Preventivi
- Vendite › Preventivi e sezione Preventivi nella scheda del cliente: righe dal listino o libere, sconti, IVA per aliquota, PDF con il tuo logo.
- Invio per e-mail con il PDF allegato e il link per accettare online; avvisi quando il cliente apre e quando accetta; fase della pipeline aggiornata.
- Listino prodotti e servizi e Impostazioni dei preventivi (intestazione, logo, colore, numerazione, testi).
- Guida: Preventivi.
Registro fornitori
- Finance › Registro fornitori: anagrafica con compilazione da VIES, contratti e disdette, documenti di acquisto con file, fatture da pagare e scadute, ruolo privacy e DPA.
- Avvisi automatici per fatture in scadenza e contratti da disdire.
- Guida: Registro fornitori.
Entrambe le funzioni sono disponibili anche nel CRM di ogni cliente (preventivi con i piani BUSINESS ed ENTERPRISE).
Aggiornata il 22/10/2026