Dove si trova
Finance › Acquisti › Registro fornitori. Serve il livello Amministratore vendite oppure Impostazioni.
Aggiungere un fornitore
- + Nuovo fornitore. Con «Compila dalla partita IVA» il CRM legge ragione sociale e indirizzo dal registro europeo VIES.
- Completa:
- società: nome, via, partita IVA, codice fiscale, e-mail, telefono, PEC, codice SDI, IBAN;
- referenti: nome, e-mail, telefono e cellulare del responsabile acquisti, del responsabile del progetto e del responsabile della sicurezza e della protezione dei dati;
- fornitura: categoria, servizi forniti, condizioni di pagamento;
- contratto: inizio, scadenza, giorni di preavviso per la disdetta, rinnovo tacito;
- privacy: ruolo nel trattamento dei dati (nessuno, responsabile, sub-responsabile, titolare autonomo), data dell'accordo DPA e luogo dei dati.
Due fornitori non possono avere la stessa partita IVA.
Far compilare i dati al fornitore
- Nel registro premi ✉ Invita un fornitore a registrarsi, scrivi l'e-mail (e, se vuoi, il nome e un messaggio) e premi Invia il link.
- Il fornitore riceve l'e-mail con il link personale (valido 30 giorni) e compila società e referenti.
- Premendo Salva e completa la registrazione riceve l'e-mail di conferma e il link non funziona più: non può rientrare né modificare. Per correggere qualcosa scrive a te.
- Tu ricevi un avviso e il fornitore passa da «In attesa di registrazione» ad Attivo.
Dalla scheda di un fornitore invitato puoi copiare il link o reinviarlo.
Documenti di acquisto
Nella scheda del fornitore, Aggiungi un documento: fattura, nota di credito, contratto, accordo DPA o altro, con numero, data, scadenza di pagamento, imponibile, IVA e il file (PDF, XML/P7M della fattura elettronica, immagini, ZIP, Word, Excel; fino a 10 MB). Le fatture si segnano come pagate con un clic.
Scadenze e avvisi
- L'elenco mostra il totale da pagare, le fatture scadute, la spesa dell'anno e i contratti da valutare (termine di disdetta nei prossimi 60 giorni).
- Ogni giorno il CRM avvisa gli amministratori, una sola volta per ogni caso, delle fatture che scadono entro 3 giorni o sono scadute e dei contratti il cui termine di disdetta cade nei prossimi 30 giorni.
Privacy e conformità
Il filtro Privacy mostra i fornitori che trattano dati personali: è l'elenco dei responsabili e sub-responsabili del trattamento da tenere aggiornato per il GDPR (art. 28) e per la qualificazione ACN. Accanto a chi non ha la data del DPA compare «DPA mancante».
Esportazione
Excel e CSV con tutti i dati, compresi ruolo privacy, data del DPA, spesa dell'anno e importo da pagare.
Un fornitore senza documenti si può eliminare; altrimenti si imposta come Non attivo. Ogni modifica finisce nel registro delle modifiche.
Aggiornata il 22/10/2026