I menu principali
| Menu | Cosa contiene |
|---|---|
| Dashboard | Il tuo cruscotto, panoramica vendite, pacchetti e licenze, lead, pipeline e previsioni |
| Clienti | Lead e clienti, nuova società e referente, organizzazioni, importazione, richieste di supporto |
| Vendite | Pipeline, le mie attività, previsioni e rinnovi, calendario, Preventivi, Listino prodotti e servizi, Moduli del sito web |
| Finance | Ordini online e Pagamenti (incassi con carta, PayPal e bonifico), Preventivi, Fatture proforma, Note di credito, Rimborsi, Registro fornitori |
| Impostazioni | Personali (calendario, avvisi, chat, log) e, per l'amministratore, Registro attività degli operatori e impostazioni del CRM |
| Amministrazione | Solo per gli amministratori: sito, prezzi, utenti, tag, fasi, integrazioni, conformità |
| Richiedi supporto | La pagina per aprire una richiesta all'assistenza |
Ognuno vede solo i menu consentiti dal proprio livello. Le voci con l'etichetta In arrivo non sono ancora attive.
I pulsanti in alto a destra
- Chat: la chat interna con i colleghi (Chat interna).
- Attività: le attività di oggi o in ritardo, con il contatore.
- Log: scarica il log della sessione se qualcosa non funziona (Log di sessione).
- Avvisi: nuove richieste, demo prenotate, attività ricevute (Avvisi).
- Il tuo nome: calendario e link della call, preferenze degli avvisi, Sicurezza MFA, archivio chat, log e diagnostica, Esci.
Assistente
In basso a destra c'è ? Assistente: chiedigli perché qualcosa non funziona o cosa significa un errore. Vedi Assistente AI.
Sul telefono
Su schermi piccoli i menu vanno a capo e si aprono a tutta larghezza; le tabelle larghe scorrono in orizzontale con il dito, senza allargare la pagina. Puoi anche installare il CRM come app: App e dispositivi.
Aggiornata il 22/10/2026