Cos'è AKSENTRA CRM
AKSENTRA CRM è il gestionale dei clienti e delle vendite pensato per i team commerciali europei. Raccoglie in un unico posto aziende, referenti, opportunità, attività, demo e richieste di assistenza, con dati ospitati in Europa.
Funziona dal browser su Windows, macOS, Linux, Android e iOS e si può installare come app (vedi App e dispositivi).
Le parole da conoscere
- Cliente: la scheda di una persona di riferimento con la sua azienda (solo anagrafica).
- Lead interessato: un cliente che ha mostrato interesse, ma di cui non conosci ancora il valore.
- Opportunità: una trattativa con un valore in euro; compare nella pipeline.
- Organizzazione: l'azienda, con partita IVA, indirizzo e referenti.
- Fase: il punto in cui si trova un'opportunità (per esempio Nuovo, Demo fissata, Vinto).
- Attività: una cosa da fare con una scadenza (chiamata, e-mail, riunione…).
- Licenza: ogni operatore che usa il CRM occupa una licenza.
Da dove iniziare
- Accedi e attiva la verifica in due passaggi: Accesso e sicurezza dell'account.
- Scopri i menu: Menu e navigazione.
- Inserisci o importa i clienti: Nuova società e referente oppure Importazione da altri CRM o Excel.
- Segui le trattative nella Pipeline e pianifica le Attività.
Se qualcosa non funziona
Premi Log in alto (c'è in ogni pagina), scrivi cosa stavi facendo e premi Scarica e invia al supporto. Trovi tutto in Log di sessione e segnalazione dei problemi.
Aggiornata il 22/10/2026