L'elenco
Clienti › Organizzazioni elenca le aziende con paese, partita IVA, settore e numero di referenti. Puoi filtrare per tag e settore ed esportare in Excel o CSV (se vedi tutti i lead).
La scheda dell'organizzazione
- dati fiscali e di contatto: partita IVA, PEC, indirizzo, sito, telefono, e-mail generica, LinkedIn;
- referenti con ruolo, dipartimento e più recapiti (lavoro, cellulare, personale);
- fonti dei dati: da dove arriva ogni informazione trovata con la ricerca;
- tag dell'organizzazione: compaiono anche su tutti i suoi clienti e nella pipeline;
- storico dei contratti vinti;
- Regione (utile anche come colonna in Le mie attività).
✎ Modifica i dati dell'organizzazione cambia nome, partita IVA, indirizzo, regione e recapiti. In fondo alla scheda, Elimina l'organizzazione (amministratore vendite): vedi Eliminare organizzazioni, clienti e attività.
Doppioni
Il CRM riconosce la stessa azienda dalla partita IVA (con il paese). All'importazione riconosce anche la ragione sociale: vedi Importazione.
Aggiornata il 22/10/2026